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估值核心技術

將國際通用的估值方法結合心流軟性指標體系，運用多種統計分析方法，形成特色的估值技術和股權估值模型，并通過科技手段實現在線填報、自動調用估值模型、自動匹配對標同業、自動配比權重、自動分析語句、報告智能生成的智能化估值產品；

在近年政府和產業引導基金迅速發展的背景下，如何對其進行規范管理也逐漸成為引導基金管理人工作中的一個重點和難點。心流基金績效評價系統分別從基金的募資表現、投資表現、管理表現、退出表現和合作表現及履約能力等方面去考慮，細分形成數十個指標因子，覆蓋基金全生命周期。其目的在與幫助投資者更好地了解投資對象的風險收益特征、業績表現，方便投資者進行基金之間的比較和選擇。

經典案例展示-心流 經典案例展示-心流

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心流圖譜

五項指標分別對應不同的問題，運用專家打分法、層次分析法等構建多層次分析結構模型，確定各層級指標權重，根據企業的答題情況結合相應的打分規則最終得出五項指標的得分。針對每項指標均自動匹配語句庫解讀；針對得分低的指標，自動匹配建議庫，給出改進建議

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財務分析

根據財務數據自動測算償債能力、盈利能力、成長能力、營運能力等財務指標，并針對市場、行業、地區進行聚類分析，對標同業和行業平均，得出電池量，自動匹配語句庫和建議庫，給出各財務指標分析和建議。

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價值演示產品幫助企業按照投資人的邏輯和投資人關注的核心問題，編寫更能展示企業優勢、展現企業投資價值的商業計劃書，并指導企業更好的講解演示企業亮點、價值。

多期估值

通過相對估值法和絕對估值法，進行多期估值結果對比分析，以及多期的對應二級市場的價值比率變化和財務預測的變化

綜合競爭力變化

通過軟性指標，進行多期企業綜合競爭力變化分析，涉及一級、二級指標的得分變化

財務狀況變化

企業財務狀況變化分析，主要從償債能力、盈利能力、成長能力、營運能力來進行多期得分對比。針對各項財務指標具體分析，以及與行業平均水平對比；杜邦分析對影響凈資產收益率的三要素進行多期對比，以及行業平均對比

管理、法務盡調

企業概況、管理、法務盡職調查是主要通過企業填報內容自動生成模塊，進行可視化處理。

財務盡調

根據財務報表，以及產品毛利率、應收賬款等數據的提供，進行財務指標、資產結構、債務結構、現金流等分析。

業務盡調

通過軟性指標，以及主營業務、客戶明細、供應商明細的填報等對業務管理和技術管理進行分析。

相對估值法

相對估值法主要采用市盈率、市銷率、市凈率、市現率的估值法，基于心流對A股、新三板、港股、納斯達克行業數據的分類、整理、清洗、測算結果，優先選用適用估值方法。

分析行業特性 充分考慮行業特性，整理歸納行業特色并加以分析
科學權重配比 根據企業行業特性，對估值方法選擇進行量化處理
估值方法多樣化 選用多種估值方法，可根據估值對象特性組合
估值方法自動適配 根據企業行業特性及企業特征自動匹配估值方法

絕對估值法

絕對估值法目前主要采用 FCFF 估值模型，基于企業歷史年度會計報表、Wind數據庫、無風險利率和長短期利率、以及心流統計Beta值、市場風險溢價、WACC行業數據庫、心流對企業近期及終期增長率、營業利潤的預測，快速完成企業現金流折現。

報表校驗 財務報表中設置校驗功能，較大程度避免企業填寫信息錯誤
缺失值處理 對于企業未填寫的財務信息，可以根據行業特性做出模擬預測
符合中國特色 使用國際通用FCFF模型，在此基礎上充分考慮中國特色，并加以改良
WACC算法 充分考慮企業所處行業特性、企業財務杠桿、市場長短期率，市場溢價等
精確日期調整 結果精確到天
科學情景分析 對企業經營年限做出不同情景的預測模型

心流指標體系

指標體系綜合考慮了外部環境及自身因素對其價值的影響，從行業、團隊、產品、技術、風控、財務六個維度通過42個具體問題對企業進行綜合評價。

層次化設計

通過精選線下專業問題，篩選出頻率高、能反映企業價值的軟性指標，運用層次分析法，構建多層次分析結構模型，確定各估值要素及指標權重，作為心流指標體系估值系數。

7個一級指標

15個二級指標（其中包括11個軟性二級指標、4個財務二級指標）

42個末級指標（其中包括33個軟性指標問題和9個財務問題）

  • 相對估值法估值結果

    根據行業特性自動匹配估值方法，并對估值方法權重配比量化處理

  • 絕對估值法估值結果

    根據企業自行填報財務數據，同時系統參考可比公司自動預測現金流

  • 流動性折價比率

    考慮了非上市企業股權轉售時的流動性風險，心流根據不同行業制定差異性的流動性折價率

連接線-心流

考慮流動性折價結果

心流修正指數倍數區間

心流修正指數倍數區間是影響企業價值的內外因素通過量化指標綜合打分得出，包括軟性指標和財務指標分析兩部分

  • 心流圖譜（軟性指標評價）

    五項指標（行業環境、管理團隊情況、產品競爭力、技術競爭力和風險管理）分別對應不同的問題，運用專家打分法、層次分析法等構建多層次分析結構模型，確定各層級指標權重，根據企業的答題情況結合相應的打分規則最終得出五項指標的得分。自動匹配語句庫和建議庫，給出相關分析和建議

  • 心流圖譜（軟性指標評價）

    利用杜邦分析法對償債能力、盈利能力、成長能力、營運能力等企業四大能力進行財務指標分析，并針對市場、行業、地區進行聚類分析，對標同業和行業平均，得出電池量，自動匹配語句庫和建議庫，給出各財務指標分析和建議。

最終估值結果
知識庫-心流
  • 知識庫-心流

    知識庫

    心流積累和研發的企業各階段估值模型、估值指標體系、估值算法、行業報告、市場指數、培訓課件，結合應用案例分析等形成心流獨特知識庫

  • 自有數據庫-心流

    自有數據庫

    區域股權市場數據、并購數據、初創期融資數據、孵化器數據以及心流統計積累的行業倍數、市場風險溢價、WACC行業數據庫、費率庫、心流算法集合等

  • 外部數據庫-心流

    外部數據庫

    上海證券交易所、深圳證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統、香港交易所、納斯達克、Wind數據庫、標普、BLOOMBERG、合作伙伴共享數據等

報告特色

產品架構

填寫信息

  • 基本信息 企業基本信息 股東信息 主要事跡 榮譽資質 團隊介紹 資金用途
  • 軟性指標 行業 團隊 產品 技術 風控
  • 軟性指標 募資表現 投資表現 管理表現 退出表現 合作表現
  • 政府履約
  • 投資項目
  • 財務指標 資產負債表 利潤表 營業收入分析預測表 會計政策統計表 財務分析（系統計算）
  • 財務清單 主營業務構成 主要供應商明細 主要客戶明細 產品毛利率分析表 應收賬款明細
  • 法務清單 股權變動情況 組織架構圖 長期股權投資 房屋建筑圖 設備
  • 土地 專利 商標 資質明細 擔保明細
  • 訴訟明細 關聯方盡職調查

數據深層次加工
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估值算法分析

  • 相對估值法 絕對估值法 軟性指標體系 層次分析法 聚類分析法 大數據自動
    對比分析     多維度多層級
    組合運算     可比公司
  • 360度畫像 心流獨特知識庫 自有數據庫 外部數據庫 指數倍數
    修正區間     流動性折價比率 完整財務
    預測及分析     杜邦分析

成長期企業
專業估值報告

體檢綜合得分

  • 綜合得分
  • 相關建議
  • 行業分析

基本信息

  • 基本信息
  • 創始團隊
  • 主營業務
  • 擬融資情況
  • 產品情況
  • 股權結構

估值結果

心流圖譜

  • 行業
  • 團隊
  • 產品
  • 風控
  • 技術
  • 財務

盈利分析

  • 營業收入預測
  • 凈利潤預測

財務指標

  • 償債分析
  • 盈利分析
  • 成長分析
  • 營運分析
  • 杜邦分析
  • 體檢結果

公司介紹

  • 公司概述
  • 七維價值圖譜
  • 主要事跡
  • 榮譽資質
  • 公司股權結構
  • 股權結構

行業分析

  • 行業背景
  • 行業發展情況
  • 行業分析

核心競爭力

  • 商業模式
  • 團隊介紹
  • 產品競爭分析
  • 核心人員
  • 技術競爭分析

收益分析

  • 杜邦分析
  • 財務狀況體檢
  • 財務現狀及預測
  • 投資測算表

資金用途

  • 融資計劃
  • 發展規劃

在線盡調報告

  • 企業概況調查 企業基本情況 歷史沿革 股權結構 組織架構 子公司情況
  • 管理盡職調查 公司團隊概況 管理團隊概況 員工薪酬分析 員工變動分析
  • 法務盡職調查 法務基本情況 公司股權機構及實際控制人 關聯方及同業競爭 重大資產權屬情況 長期股權投資
  • 房屋建筑物 機器設備及電子設備 土地使用權 發明專利 注冊商標
  • 訴訟擔保情況 法律訴訟擔保情況 抵押擔保 監管處罰情況
  • 財務盡職調查 財務基本情況 財務比率分析 償債能力 盈利能力 成長能力 營運能力
  • 杜邦分析 收入相關 資產狀況相關項目 應收賬款 可變現資產
  • 固定資產 債務機構 現金流
  • 業務盡職調查 業務管理 行業環境 市場競爭力 技術管理 研發模式 研發團隊
  • 研發投入 研發成果

價值追蹤報告

  • 基本信息 估值結果 基本信息 主營業務 發展情況 企業家素質 企業自評比變化
  • 股權結構 心流圖譜（三年） 財務分析（三年）
  • 估值模型 相對估值法 絕對估值法 估值結果
  • 估值結果分析 估值結果明細 價值比率變化 財務預測變化
  • 價值追蹤要素分析 企業綜合競爭力變化分析 企業財務狀況變化分析 償債能力 盈利能力
  • 成長能力 營運能力 杜邦分析

  • 基金概況 免責聲明 基金簡介 基金投資人情況 基金管理規模數量趨勢圖
  • 基金繳款及投資進度
  • 投資項目展示 按投資估值分布 按投資地區分布 按所屬行業分布 按投資輪次分布 按投資金額分布
  • 心流圖譜 募資表現 投資表現 管理表現 退出表現 合作表現 政府履約

  • 基金概況 免責聲明 基金基本信息 估值結果 募資結構 心流評價圖譜 基金經理情況
  • 估值方法介紹 市場法（相對估值法） 收益法（絕對估值法） 成本法
  • 投資項目表 投資項目表
  • 心流圖譜 募資表現 投資表現 管理表現 退出表現 合作表現 政府履約
  • 基金估值結果 估值結果

填寫流程

  • 填寫基本信息-心流 填寫基本信息-心流

    填寫基本信息

  • 主要事跡-心流 主要事跡-心流

    主要事跡

  • 榮譽資質-心流 榮譽資質-心流

    榮譽資質

  • 核心團隊-心流 核心團隊-心流

    核心團隊

  • 資金用途-心流 資金用途-心流

    資金用途

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    選擇軟性指標

  • 填寫資產負債表-心流 填寫資產負債表-心流

    填寫資產負債表

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    填寫利潤表

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    填寫營業收入分析預測表

  • 填寫會計政策統計表-心流 填寫會計政策統計表-心流

    填寫會計政策統計表

  • 現金流量表-心流 現金流量表-心流

    現金流量表

  • 財務清單-心流 財務清單-心流

    財務清單

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    法務清單

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    選擇軟性指標

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    投資項目

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    填寫資產負債表

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    填寫利潤表

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    現金流量表

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